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2月26日，午后算力芯片 概念拉升，寒武紀 -U（688256.SH）漲近10%，云天勵飛-U（688343.SH）、海光信息（688041.SH）、東芯股份（688110.SH）、芯原股份（688521.SH）、摩爾線程-U（688795.SH）等跟漲。

消息面上，國產(chǎn)算力芯片龍頭海光信息公告，預計一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6.2億元~7.2億元，同比增長22.56%~42.32%。

全球存儲巨頭SK海力士在2月20日高盛會議上釋放關鍵信號：全球存儲芯片行業(yè)已全面轉(zhuǎn)入賣方市場 。公司明確指出，當前DRAM與NAND閃存庫存僅維持約4周，處于歷史低位，且“所有客戶的需求均無法被完全滿足”。面向2026年的HBM產(chǎn)能已全部售罄，標準型DRAM供應持續(xù)緊張。全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈正迎來一輪覆蓋全環(huán)節(jié)、多品類的系統(tǒng)性漲價潮。

此外，芯片龍頭企業(yè)英偉達對3月15日GTC 2026大會進行預熱，將發(fā)布“世界前所未見”的新芯片，且所有技術已逼近物理極限。此次芯片迭代或進一步推動AI基礎設施競賽，持續(xù)拉動上游設備需求，國產(chǎn)替代邏輯有望強化。